Türk Eximbank’a 500 milyon dolarlık kaynak
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank’ın yurt dışından sağladığı 500 milyon dolarlık kaynak, finans kuruluşlarının Şubat 2022’den bu yana gerçekleştirdiği tahvil ihraçları arasında en düşük maliyetli süreç oldu.
Yaklaşık 3 milyar dolarlık tahvil ihracına geniş bir coğrafyadan gelen çok güçlü talep sayesinde 500 milyon dolarlık tahvilin kupon oranı başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 7,50 olurken, nihai getiri oranı da yüzde 7,75 oldu. .
Amerikan Hazinesi’ne son 5 yılda en düşük farkı ödeyen Türk Eximbank’ın bu tahvil ihracını, sermayesi kendisine ait olan bir kamu kuruluşu olduğu göz önüne alındığında, uluslararası piyasalar nezdinde ülke ekonomisine duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir.
Talep ihracatın yaklaşık 6 katıydı
Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya dünyanın her bölgesinden 160’a yakın kurumsal yatırımcının tahvil işlemine talebi, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 6 katı oldu.
Geçtiğimiz yıla göre özellikle Amerika, Avrupa ve Asya’da yerleşik uzun vadeli yatırım yapan kuruluşların ilgisinin ciddi oranda arttığı görüldü. Tahvil ihracının yüzde 54’ü Amerika’daki, yüzde 30’u Avrupa’daki, yüzde 15’i ise Orta Doğu ve Asya’daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 80’i dünyanın en tanınmış varlık yönetimi şirketleri ve kurumsal yatırımcılardan oluştu.
Açıklamada, Türk Eximbank’ın ihracatçılara yönelik finansman çalışmalarına ilişkin, “İhracatçılarımızın uzun vadeli finansman ihtiyaçları doğrultusunda, çok uluslu finans kuruluşlarından 10 yıla varan vade ve maliyetle 1,5 milyar dolar tutarında kaynak temini çalışmaları devam ediyor. etkili bir şekilde 2024’ün ilk yarısında tamamlanacak.” “Bu kaynaklara ek olarak uluslararası sermaye piyasalarında aktif olunarak ihracatın desteklenmesine yönelik finansman olanakları artırılacak ve çeşitlendirilecektir.” ifadeler kullanıldı.
“İhracatçılarımıza verdiğimiz nakdi kredi desteğini bu yıl 24 milyar dolara çıkarıyoruz.”
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, oldukça başarılı geçen ve yoğun taleple karşılanan bu yurt dışı tahvil ihracıyla yıla başlamanın mutluluğunu dile getirdi.
İhracatçıya verecekleri nakdi kredi desteğini bu yıl yüzde 22 artışla 24 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Güney, “Bu hedefe ulaşmada uygun maliyetli fonlara erişim büyük önem taşıyor. Türk bankacılık sektörünün 2022 yılından bu yana en düşük maliyetle gerçekleştirdiği bu tahvil ihracını Türk Eximbank’a borçluyuz.” “Türkiye’nin ihracatın finansmanındaki öncü rolünü teyit ederken, uluslararası yatırımcılar nezdinde de ülkemize ve bankamıza duyulan güveni ortaya koyuyor.” dedi.
Geçtiğimiz yıl tahvil ihraçları ve özel borçlanma işlemleriyle uluslararası sermaye piyasalarından 2 milyar dolarlık kaynak sağlayan Türk Eximbank, “Finans sektörünün saygın ve prestijli ödüllerinden biri olan” Yarı Egemenlik Ödülleri “ni “” kapsamında kazandı. 2023 yılı başında gerçekleştirdiği tahvil ihracıyla Tahvil, Kredi ve ESG Sermaye Piyasaları Ödülleri”, “GRE Yılın Tahvil Anlaşması” ödülüne layık görüldü.
